Chris Carpenter de «As Far as the Eye Can See» es Troy Mayfield, estudiante de décimo grado en programación para adolescentes en Lincoln High, un genio de las computadoras que siempre busca «el juego perfecto». Hijo de un programador, quiere crear un juego así, no solo jugarlo. Su amigo Nick ( Philip Solomon ) es su camarógrafo / publicista que lo empuja a publicar todas sus creaciones en «The App Store».
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Sophie, ahora adolescente, convence a JJ para que acompañe el viaje del coro de su escuela a Italia, donde ambos, sin saberlo, terminan siendo peones en un complot terrorista internacional que tiene como objetivo al jefe de la CIA, David Kim, y su hijo, Collin, quien también resulta ser el mejor amigo de Sophie.
Tras cometer una agresión, una impulsiva estrella de fútbol termina en la banca y le asignan un nuevo tutor: un académico solitario que le enseñará a enfrentar sus miedos.
Cuando la Reina de Corazones lidera un golpe de estado contra Auradon, su revoltosa hija Red y Chloe, la hija perfeccionista de Cenicienta, se unen y viajan al pasado para tratar de evitar que ocurra el evento traumático que impulsó a la madre de Red a transitar el camino de la maldad.
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