El Misterio de la Tierra de los Dulces Justo antes del Año Nuevo, los destinos de Katya y Sonya, dos chicas de orígenes muy diferentes, se entrelazan de forma inesperada. Son completamente diferentes: una vive con su hermano pequeño en un orfanato, y la segunda vive con su padre rico y una institutriz en una mansión en el campo. Lo único que Sonya no tiene es su madre, que desapareció sin explicación. Pero el destino les tiene reservado un secreto a ambos. Cuando Sonya va al circo, Katya y su hermano también están allí. Este encuentro les permitirá vivir un viaje increíble mientras intentan resolver un gran misterio.
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Sophie, ahora adolescente, convence a JJ para que acompañe el viaje del coro de su escuela a Italia, donde ambos, sin saberlo, terminan siendo peones en un complot terrorista internacional que tiene como objetivo al jefe de la CIA, David Kim, y su hijo, Collin, quien también resulta ser el mejor amigo de Sophie.
Tras cometer una agresión, una impulsiva estrella de fútbol termina en la banca y le asignan un nuevo tutor: un académico solitario que le enseñará a enfrentar sus miedos.
Cuando la Reina de Corazones lidera un golpe de estado contra Auradon, su revoltosa hija Red y Chloe, la hija perfeccionista de Cenicienta, se unen y viajan al pasado para tratar de evitar que ocurra el evento traumático que impulsó a la madre de Red a transitar el camino de la maldad.
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